6月6日，工信部向中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放了4張5G商用牌照。這一天，我國正式進(jìn)入5G商用時(shí)代。
隨著5G商用牌照正式發(fā)放，一場圍繞新技術(shù)、新應(yīng)用、新市場的商業(yè)角逐“滿血”開啟。在這條賽道上，除了備受關(guān)注的運(yùn)營商和手機(jī)廠商，還有大量幕后玩家們正蓄勢待發(fā)。
5G即第五代移動(dòng)通信技術(shù)，是4G的升級(jí)版。但過去的四代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)全部是服務(wù)于“人與人”之間的通信需求，5G則主要是為了服務(wù)“物與物”和“人與物”之間的通信需求，可覆蓋的產(chǎn)業(yè)更加多樣。相比之下，5G的優(yōu)勢也很明顯，主要體現(xiàn)在獨(dú)特的三大應(yīng)用場景：增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶、超可靠低時(shí)延和海量機(jī)器類通信。
和4G商用類似，5G的商用也遵循了通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯。據(jù)太平洋證券研報(bào)介紹，在5G商用初期，運(yùn)營商會(huì)進(jìn)行大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，主要受益者將集中在設(shè)備制造商及其上游。
進(jìn)入中期后，預(yù)計(jì)將迎來一大波終端換機(jī)潮，來自用戶的終端設(shè)備支出和電信服務(wù)支出有望獲得快速增長。也因此，終端設(shè)備廠家及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將是這一階段的主要受益者。
而在5G終端和網(wǎng)絡(luò)持續(xù)普及的中后期，與5G相關(guān)的信息服務(wù)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將開始攪動(dòng)5G產(chǎn)業(yè)鏈。
已經(jīng)有不少通信行業(yè)人士預(yù)測，雖然主流手機(jī)廠商都積極推出了5G手機(jī)，但距離5G真正商用還需要一到兩年的時(shí)間。而這一階段，將是5G基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)快速搭建的關(guān)鍵時(shí)期，設(shè)備制造商和上游企業(yè)將最先分享5G發(fā)展初期帶來的產(chǎn)業(yè)紅利。
2200億元的新生意
在國泰君安的研報(bào)中，將5G的發(fā)展分為三個(gè)階段，分別是規(guī)劃期、建設(shè)期、應(yīng)用期，所涉及的業(yè)務(wù)種類和產(chǎn)業(yè)玩家涵蓋元器件和設(shè)備提供者、運(yùn)營商，以及網(wǎng)絡(luò)集成商等方方面面，產(chǎn)業(yè)鏈上的公司至少上百家。
在5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，需要對(duì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)行統(tǒng)一籌備和規(guī)劃，包括基于覆蓋和容量規(guī)劃的基站選址、無線參數(shù)規(guī)劃等，并通過模擬仿真對(duì)規(guī)劃設(shè)計(jì)的效果進(jìn)行驗(yàn)證。在這一環(huán)節(jié)，要求參與企業(yè)具備3D場景建模、高精度射線追蹤模型、網(wǎng)絡(luò)覆蓋和速率仿真建模、網(wǎng)絡(luò)容量和用戶體驗(yàn)建模等關(guān)鍵能力。
目前，包括中通服、宜通世紀(jì)、富春股份、國脈科技、杰賽科技、恒泰實(shí)達(dá)等國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)均符合這些要求。
建設(shè)5G基站涉及的環(huán)節(jié)更為復(fù)雜，包括天線、基站射頻器件、主設(shè)備及光傳輸、光模塊、光器件、光纖光纜、鐵塔。在技術(shù)方面，天線和光模塊將是5G升級(jí)的關(guān)鍵性技術(shù)。
以天線為例，5G時(shí)代使用的大規(guī)模陣列天線（Massive MIMO），是提升頻譜效率的關(guān)鍵技術(shù)，天線性能也是通話功能質(zhì)量的決定性因素。為了滿足用戶的超高速率需求以及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用情景中的多用戶接入能力，除了需要盡可能多的低頻段資源外，還要大幅提升系統(tǒng)頻譜效率。大規(guī)模天線陣列通過在基站端安裝幾百根天線，從而實(shí)現(xiàn)幾百個(gè)天線同時(shí)發(fā)數(shù)據(jù)，以達(dá)到提升頻譜效率和系統(tǒng)容量。
光模塊也是5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的關(guān)鍵。5G承載網(wǎng)絡(luò)一般分為城域接入層、城域匯聚層、城域核心層/省內(nèi)干線，實(shí)現(xiàn)5G業(yè)務(wù)的前傳和中回傳功能。其中各層設(shè)備之間主要通過光纖實(shí)現(xiàn)信號(hào)傳輸，光模塊是其中實(shí)現(xiàn)光電信號(hào)轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵。
目前，包括華為、京信通信、摩比、通宇等企業(yè)在內(nèi)的中國天線廠商在全球的市場份額占比提高明顯，發(fā)貨量占全球60%以上。光模塊方面，中際旭創(chuàng)、光迅科技、華工科技、新易盛等公司是國內(nèi)主要的光模塊供應(yīng)廠商。
而在5G建設(shè)中，密集組網(wǎng)下的光纖需求彈性也在變大。由于5G時(shí)代頻段高、覆蓋能力較差，比1.8GHz頻段差14dB，因此還要同時(shí)部署宏基站和小基站。各基站間都需要光纖相連，對(duì)光纖需求將明顯增大。市場研究機(jī)構(gòu)Fiber BB Association預(yù)計(jì)，5G光纖用量是4G的16倍，即使考慮到我國4G基站密度高，基站數(shù)不會(huì)增加那么多，但預(yù)計(jì)光纖用量仍將在4G的2倍以上。
對(duì)于設(shè)備商來說，5G的直接受益者將是華為中興這一類的主流企業(yè)。中國信通院預(yù)計(jì)，到2020年，僅國內(nèi)電信運(yùn)營商在5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的投資將超過2200億元，全球市場更是呈倍數(shù)增長。5G建設(shè)正在給系統(tǒng)設(shè)備商帶來一大筆新生意。
手機(jī)產(chǎn)業(yè)的下一個(gè)春天
離消費(fèi)者最近的手機(jī)行業(yè)早就對(duì)5G翹首以待。
在過去一年間，智能手機(jī)的銷售量一直呈低迷狀態(tài)。來自中國信通院的數(shù)據(jù)顯示，2018年全年國內(nèi)智能手機(jī)的出貨量為3.90億部，同比下降了15.5%。而自2018年11月以來，國內(nèi)手機(jī)市場也沒什么好消息，直到今年4月才結(jié)束了出貨量連續(xù)數(shù)月下滑的困局。
另一家數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)公司Canalys的最新分析預(yù)測也顯示，今年全球智能手機(jī)出貨量將繼續(xù)低迷，預(yù)計(jì)同比下滑3.1%。這也意味著，全球手機(jī)市場連續(xù)第三年出現(xiàn)萎縮。Canalys分析師稱，對(duì)智能手機(jī)的審美疲勞以及有意義的技術(shù)創(chuàng)新缺失，造成了消費(fèi)者整體購機(jī)欲望不高。
無論是手機(jī)制造商還是普通消費(fèi)者，都亟需一些新的東西來重新激發(fā)購買力。5G無疑是最好的刺激。
從今年開始，許多手機(jī)廠商爭相發(fā)布了5G測試機(jī)。盡管當(dāng)前的5G應(yīng)用和生態(tài)遠(yuǎn)談不上成熟，但過往的行業(yè)發(fā)展歷程表明，搶下網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)往往能獲得不菲的銷售收入。
而在5G商用牌照正式發(fā)放后，手機(jī)廠商們終于吃下一顆定心丸，紛紛表達(dá)對(duì)5G未來前景的各種看好。
OPPO方面表示，其正積極與包括運(yùn)營商在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴保持緊密協(xié)作，探索挖掘5G應(yīng)用場景，為用戶提供極致的5G體驗(yàn)。vivo則稱，首款5G手機(jī)已經(jīng)送至相關(guān)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行入網(wǎng)測試，待測試完成之后，將會(huì)正式投入市場銷售。
除此之外，包括一加、Realme等品牌也都表示，將成為國內(nèi)首批推出5G手機(jī)的廠商之一。加上早已有產(chǎn)品準(zhǔn)備的華為和中興等廠商，從今年下半年開始，各品牌的5G手機(jī)預(yù)計(jì)將在國內(nèi)密集登場。
但任何新生事物從誕生到被外界認(rèn)可，直到完成對(duì)上代產(chǎn)品的更迭，往往要經(jīng)歷一番考驗(yàn)。
首先定價(jià)是一道坎兒。業(yè)內(nèi)目前預(yù)測，首批5G手機(jī)的價(jià)格普遍會(huì)在8000元以上。由于5G手機(jī)需要支持毫米波等技術(shù)，并且需兼容包括4G在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)，因此芯片、射頻等部件都會(huì)帶來更高的成本。不過隨著后期5G技術(shù)的逐漸普及，5G手機(jī)的價(jià)格也終將回落到與4G手機(jī)相同的正常水平。
此外，受限于元器件瓶頸以及5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍和可用性，消費(fèi)者不一定會(huì)馬上對(duì)5G手機(jī)買賬。IDC的報(bào)告預(yù)測， 2019年，4G智能手機(jī)仍然是市場銷售主力；5G手機(jī)總銷量或僅有670萬部，份額為0.5%。
IDC還在報(bào)告中指出，直到2023年，4G手機(jī)也仍然是賣場的主角，占據(jù)71.7%的市場份額；3G手機(jī)的份額則縮減至2.2%。但好消息是，5G手機(jī)的份額有望升至26%。也就是說，屆時(shí)幾乎每銷售一部智能手機(jī)中都將有一部是5G手機(jī)，手機(jī)產(chǎn)業(yè)有機(jī)會(huì)迎來新的春天。
新應(yīng)用蓄勢待發(fā)
每一次通信技術(shù)的升級(jí)，都會(huì)給互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域帶來新的機(jī)會(huì)，成為改變固有行業(yè)格局的助推劑。
追溯過往，3G網(wǎng)絡(luò)是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的起點(diǎn)。伴隨著3G的普及，在手機(jī)上傳輸聲音和圖文數(shù)據(jù)的速度都得到了極大提升，用手機(jī)寫郵件、寫博客、聊天、搜索、看小說聽歌都逐漸成為人們生活的常態(tài)。這背后，以微博、微信為代表的社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)抓住時(shí)機(jī)迅速崛起， 而傳統(tǒng)運(yùn)營商業(yè)務(wù)則受到重大沖擊。如今，微博和微信均成為中國的網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)巨擘，每天都有源源不斷的流量匯入。
4G網(wǎng)絡(luò)則再次加快了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的訪問速度和普及性。伴隨著4G的普及和流量費(fèi)用的下探，手機(jī)取代PC成為了人們最常使用的電子設(shè)備，移動(dòng)支付、短視頻、直播應(yīng)用等基于更高帶寬需求的商業(yè)模式應(yīng)運(yùn)而生。
以短視頻為例，截至去年年底，全國短視頻用戶規(guī)模達(dá)6.48億，用戶使用率為78.2%。坐擁海量用戶的抖音、快手成為現(xiàn)象級(jí)APP。而抓住了短視頻風(fēng)口的字節(jié)跳動(dòng)一躍成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新貴，最新估值達(dá)到750億美元，超過了市值為379億美元（截至美東時(shí)間6月6日13點(diǎn)）的百度和377億美元的京東。
而在出行、生活服務(wù)、電商、娛樂、游戲、金融等多個(gè)領(lǐng)域，4G成就了滴滴、美團(tuán)、拼多多、螞蟻金服等一大批獨(dú)角獸，也讓無數(shù)創(chuàng)業(yè)者找到了憑借一款應(yīng)用實(shí)現(xiàn)自我夢想的成功路徑。
4G給用戶帶來了飛躍式的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)，讓人們可以只用一部手機(jī)解決“吃住行游購?qiáng)省钡乃行枨蟆?/SPAN>但對(duì)于5G的真正用途，想象中很美，卻始終缺少一種明確、細(xì)致的描述。可以預(yù)計(jì)的是，即使5G無法給手機(jī)體驗(yàn)帶來革命性的變化，但對(duì)于新型設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用來說想象空間巨大。
華為在其發(fā)布的《5G時(shí)代十大應(yīng)用場景白皮書》提到： VR/AR，車聯(lián)網(wǎng)，智能制造，智慧能源，無線醫(yī)療， 無線家庭娛樂，聯(lián)網(wǎng)無人機(jī)，社交網(wǎng)絡(luò)，個(gè)人 AI 輔助和智慧城市這十大場景，將成為5G時(shí)代的主要應(yīng)用領(lǐng)域。
以VR/AR業(yè)務(wù)為例，由于用戶對(duì)高質(zhì)量的內(nèi)容需求日益增大，需要巨大的帶寬承載。雖然現(xiàn)有4G網(wǎng)絡(luò)平均吞吐量可以達(dá)到100 Mbps，但一些高階VR/AR應(yīng)用需要更高的速度和更低的延遲。例如體育賽事（例如英特爾True VR）和現(xiàn)場活動(dòng)（例如Next VR）的VR已經(jīng)突破了一般體驗(yàn)，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、事件的VR已經(jīng)主導(dǎo)了視頻市場。
自動(dòng)駕駛和車聯(lián)網(wǎng)也對(duì)網(wǎng)絡(luò)有著更高的要求。驅(qū)動(dòng)汽車變革的關(guān)鍵技術(shù)——自動(dòng)駕駛、編隊(duì)行駛、車輛生命周期維護(hù)、傳感器數(shù)據(jù)眾包等都需要安全、可靠、低延遲和高帶寬的連接。這些連接特性在高速公路和密集城市中至關(guān)重要，只有5G可以同時(shí)滿足如此嚴(yán)格的要求。
無線醫(yī)療方面已有應(yīng)用案例。廣州市第一人民醫(yī)院聯(lián)合廣州聯(lián)通開展的全省首例5G遠(yuǎn)程超聲診斷在本月獲得成功，讓一場原本需要跨越60公里才能實(shí)現(xiàn)的診斷，通過5G+AI+4K技術(shù)，只用了短短20分鐘就完成了診斷全過程。
而在其他領(lǐng)域，眾多創(chuàng)新型公司都在伺機(jī)搶占5G風(fēng)口，不斷嘗試一個(gè)又一個(gè)可能落地的應(yīng)用場景。
廣電系入場帶來新變數(shù)
值得注意的是，此次獲得5G令牌的除三大運(yùn)營商之外，多了一名新的參與者——廣電。而這可能是整個(gè)5G產(chǎn)業(yè)中最為關(guān)鍵的變量。
中國信通院發(fā)布的《5G經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書》顯示，到2016年8月，全球共有近千萬個(gè)4K/UHD電視用戶。4K/UHD電視機(jī)已經(jīng)占據(jù)了全球40％以上的市場份額，8K電視機(jī)即將面市。該報(bào)告預(yù)測，更低的價(jià)格和新的服務(wù)訂閱模式將使2020年全球一半的電視觀眾使用4K/8K電視。而8K視頻的帶寬需求超過100 Mbps，需要5G WTTx的支持。
更高的電視分辨率和帶寬需求，也帶給廣電重獲關(guān)注的機(jī)會(huì)。
過去幾年，在互聯(lián)網(wǎng)及新媒體的雙重沖擊下，廣電有線電視用戶嚴(yán)重流失，越來越多的人開始冷落大屏，轉(zhuǎn)而聚焦在手機(jī)、平板電腦、筆記本等小屏上。即使在大屏前留守，很多人會(huì)選擇智能電視、盒子來主動(dòng)選擇視頻內(nèi)容，而不是被動(dòng)的等待有線電視節(jié)目。
但未來5G對(duì)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)，會(huì)促使從硬件到傳輸渠道再到內(nèi)容全產(chǎn)業(yè)鏈的變革。廣電顯然已經(jīng)握住了一張好牌。
有券商的研發(fā)報(bào)告指出，5G能讓廣電突破電影大屏和手機(jī)小屏，支撐電視屏幕于家庭場景的應(yīng)用需求不被淘汰。對(duì)傳統(tǒng)的廣電系統(tǒng)來說，5G也將成為對(duì)抗IPTV、 OTT用戶分流的有效手段。
5G也將為智能家居行業(yè)帶來革命性的改變，而電視正是家庭IoT生態(tài)的入口之一，這也是為什么運(yùn)營商、傳統(tǒng)電視廠商以及新興互聯(lián)網(wǎng)電視品牌都在積極構(gòu)建自己的智能家居生態(tài)。但智能家居行業(yè)仍然存在著“最后一公里”問題沒有解決，安裝和學(xué)習(xí)存在門檻，線下服務(wù)建設(shè)的資源過于龐大，用戶終端體驗(yàn)與線下服務(wù)尚未形成體系。
這恰恰是廣電可以利用的優(yōu)勢。廣電的本質(zhì)是運(yùn)營商，擁有信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。在線下，廣電擁有可觀的的用戶規(guī)模和更強(qiáng)的本地化屬性，也享有更高的公信力。廣電系統(tǒng)中，起步比較早的廣州珠江數(shù)碼正是利用廣電營銷渠道的下沉優(yōu)勢，以社區(qū)為單位來做布局，實(shí)現(xiàn)最后一公里的用戶觸達(dá)。
廣電的另一個(gè)優(yōu)勢是業(yè)界公認(rèn)的“黃金頻段”的700MHz。相較于三大運(yùn)營商的3.5GHz、2.6GHz和4.9GHz頻段，這一頻段頻率更低，具有信號(hào)傳播損耗低、覆蓋廣、穿透力強(qiáng)、組網(wǎng)成本低等特點(diǎn)，適用于部署覆蓋廣的物聯(lián)網(wǎng)，被視為廣電發(fā)展5G的王牌。
此前，困擾廣電系統(tǒng)已久的一大問題是，各地廣電一直各自為戰(zhàn)，沒有形成統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，也沒有獲得LTE牌照。和其他運(yùn)營商相比，自然存在競爭劣勢。5G牌照的發(fā)放，或?qū)⒔鉀Q這一“老大難”。
中國廣電副總經(jīng)理曾慶軍6日在接受采訪時(shí)表示：“工信部給中國廣電頒發(fā)5G牌照，實(shí)際上是頒發(fā)給全國有線電視行業(yè)和全國廣電行業(yè)的，那么全國廣電行業(yè)將利用這次契機(jī)建設(shè)一個(gè)高起點(diǎn)的現(xiàn)代傳播網(wǎng)絡(luò)。”
“全國一張網(wǎng)”一旦實(shí)現(xiàn)，意味著31個(gè)省級(jí)平臺(tái)的資源、資金以及超2億的有線用戶將形成合力，成為對(duì)抗運(yùn)營商的有力砝碼。
不過，在大屏領(lǐng)域，“后來者”運(yùn)營商都已開始奮力追趕。中國移動(dòng)去年9月，中國移動(dòng)與海信集團(tuán)在青島共同發(fā)布了國內(nèi)首個(gè)“5G+8K”高清視頻應(yīng)用，標(biāo)志著5G高清視頻應(yīng)用在山東變成了現(xiàn)實(shí)。今年5月，中國移動(dòng)全資子公司芒果超媒的第二大股東。芒果超媒擁有湖南廣電獨(dú)家的內(nèi)容資源支持，也有包括OTT、IPTV在內(nèi)的業(yè)務(wù)全牌照。
廣電能否通過這張牌照獲得”第四大運(yùn)營商“的席位，將成為5G時(shí)代的一大看點(diǎn)。 |
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